Посвящается Филатову Л.А.
Некоторые сцены сказки пропущены. Добавлена балетная и хоровая сцена с нечистой силой у бабы Яги (10-ая сцена). Вместо текста скомороха-потешника созданы музыкальные вступления. Всё спето Осиповым С.А.